Formation Excel en entreprise à Paris - iVesta Family Office
Contexte de la mission
Chez iVesta Family Office, la formation Excel s’est déroulée dans une ambiance particulièrement agréable… et studieuse ! Cette société parisienne, fondée en 2016, accompagne les entrepreneurs disposant de plus de 10 millions d’euros de patrimoine. En tant que gestionnaire de patrimoine nouvelle génération, iVesta se distingue par une approche agile et humaine, que l’on a retrouvée dans les deux sessions de formation organisées avec leurs équipes.
Objectif de la formation : gagner en autonomie sur Excel… et aller plus loin !
Deux sessions distinctes ont été organisées dans leurs locaux à Paris :
- une formation Excel intermédiaire dédiée à un groupe d’assistantes,
- une formation Excel avancé pour les collaborateurs ayant déjà un bon niveau.
L’objectif commun ? Monter en compétences sur les fonctionnalités avancées d’Excel, optimiser les reportings, et structurer les fichiers utilisés au quotidien… sans jamais perdre de vue la clarté et l’efficacité.
Formation Excel Intermédiaire : bonnes pratiques, TCD et automatisation
👥 6 participantes – principalement des assistantes.
Notions clés abordées :
- Structuration des fichiers : tableaux Excel, segments, regroupement des colonnes, raccourcis clavier.
- Découverte des tableaux croisés dynamiques pour suivre l’évolution mensuelle du nombre de clients.
- Introduction à l’analyse graphique : histogrammes, courbes, secteurs.
- Fonctions clés :
SI,SI.CONDITIONS,RECHERCHEXpour des extractions ciblées. - Mise en forme conditionnelle : surligner automatiquement les filiales d’un groupe.
- Création de listes déroulantes simples et efficaces.
💬 Ce qu’on retient : Un groupe très impliqué, une entraide naturelle entre collègues, et une montée en compétences visible dès la première session. L’introduction à Power Query n’était pas nécessaire pour leurs cas d’usage, mais elle a éveillé beaucoup d’intérêt pour la suite.
Formation Excel Avancé : Power Query, tableaux de bord et formules complexes
👥 4 participants – 2 femmes, 2 hommes.
Objectifs :
Créer des outils puissants et gagner en fiabilité dans les analyses.
Notions clés abordées :
- Consolidation des bonnes pratiques Excel (adoptées avec enthousiasme !).
- Power Query pour automatiser la récupération, le nettoyage et l’analyse des données.
- TCD avancés : filtres multiples, ratios, segments interconnectés, indicateurs dynamiques.
- Graphiques complexes : barres de secteurs, compartimentage (composition de portefeuille), graphiques combinés.
- Fonctions avancées :
SI,SI.CONDITIONS,RECHERCHEX,SOMME.SI.ENS,NB.SI.ENS,SOMMEPROD,INDEX + EQUIVX,FILTRE, etc. - Mise en forme conditionnelle avec formules logiques (ET / OU / AUJOURDHUI).
- Listes déroulantes intelligentes avec
INDIRECT. - Cas pratiques personnalisés pour répondre aux besoins spécifiques du métier.
💬 Ce qu’on retient : Des profils déjà solides qui ont été bluffés par la simplicité et la puissance des outils d’automatisation. Le prochain objectif : une formation complète dédiée à Power Query pour aller encore plus loin.
Les retours sur la formation
Une note de satisfaction de 10/10
Les deux sessions ont été marquées par une dynamique d’équipe remarquable, propice à l’apprentissage. Le formateur a salué l’implication, la bonne humeur, et l’entraide entre collègues — des ingrédients clés pour une progression rapide et durable.
"J'ai rarement connu une ambiance aussi positive dans un groupe. Ça s’est clairement ressenti dans la qualité des échanges et des apprentissages." — Le formateur Morpheus Formation
Vous souhaitez former vos équipes à Excel à Paris ?
Chez Morpheus Formation, nous proposons des formations Excel en entreprise sur-mesure, adaptées à chaque niveau et à vos enjeux concrets. Que ce soit en présentiel ou à distance, nous misons sur la pédagogie, la pratique et la flexibilité.
