Vous cherchez un fichier de prospection Excel gratuit pour suivre plus facilement l’activité de vos commerciaux ?
Notre modèle regroupe tout au même endroit : prospects, appels, rendez-vous, ventes, chiffre d’affaires, marge et objectifs.
Ce fichier de prospection Excel vous permet ensuite de visualiser vos résultats dans un véritable tableau de bord interactif. Vous voyez rapidement où en sont vos objectifs et comment évoluent vos ventes.
Vous pouvez analyser les résultats par commercial, par équipe ou par produit, sans passer des heures à retraiter vos données.
Vidéo : Comment suivre la prospection et les ventes des commerciaux ?
Vous voulez voir concrètement comment fonctionne le fichier ?
Dans cette vidéo, Nicolas PARENT, formateur Excel chez Morpheus Formation, vous présente notre tableau de suivi de prospection Excel pas à pas : configuration, saisie des données, suivi de la prospection, ventes et tableau de bord.
Une bonne façon de découvrir cet exemple de fichier prospect Excel avant de l’utiliser.
💡 CHAPITRAGE
- 00:00 : Introduction
- 01:09 : BDD des commerciaux
- 02:32 : Comment effacer/ajouter les données ?
- 03:12 : Agrandir les colonnes
- 03:26 : BDD de la prospection et des RDV
- 05:16 : Ce qu'il faut faire vs pas faire
- 06:14 : BDD des produits
- 06:48 : BDD des ventes
- 07:44 : Tableau de bord (1)
- 09:05 : Actualiser les données !
- 09:19 : Tableau de bord (2)
- 12:09 : Outro
Comment fonctionne le tableau de prospection et suivi des ventes Excel ?
Dans cette section, nous allons voir comment fonctionne notre modèle pour suivre vos prospects et vos ventes avec Excel.
La configuration initiale du modèle Excel
Création de la base de données des commerciaux
Pour commencer, il est essentiel de configurer correctement la base de données des commerciaux. Voici les étapes à suivre :
- Nom du commercial : saisissez le nom complet de chaque commercial.
- Objectif de chiffre d'affaires : définissez l’objectif mensuel en chiffre d’affaires pour chaque commercial.
- Objectif de marge : indiquez l’objectif de marge mensuelle.
- Équipe : assignez chaque commercial à une équipe (par exemple, Équipe 1, Direction).
- Date d'intégration : notez la date à laquelle le commercial a intégré sa nouvelle équipe.
Ces informations permettent de suivre efficacement les performances des commerciaux et de faire des comparaisons entre équipes. Vous pouvez également modifier ou ajouter des données en fonction de l'évolution des équipes ou des postes.
Gestion des produits
La base de données des produits est également cruciale. Vous devez :
- Lister tous les produits : entrez le nom de chaque produit vendu par vos commerciaux.
- Éviter de modifier les cellules protégées : ne touchez pas aux cellules avec des formules prédéfinies pour éviter des erreurs dans les analyses ultérieures.
Le suivi de la prospection et des ventes
Utilisation de la feuille prospection et rendez-vous
Cette feuille permet de suivre la prospection et les rendez-vous :
- Date : indiquez la date de la prospection.
- Nom du commercial : sélectionnez le commercial concerné.
- Type de prospection : précisez s’il s’agit d’un appel téléphonique, d'une prospection terrain, ou d’une relance.
- Nombre d'appels et rendez-vous pris : enregistrez les quantités réalisées.
- Taux de prise de rendez-vous : calculez le pourcentage de rendez-vous pris par rapport aux appels effectués.
Ces données permettent de mesurer l’efficacité de chaque commercial dans ses activités de prospection.
Suivi des ventes
La base de données des ventes doit inclure :
- Date de vente : date à laquelle la vente a été conclue.
- Nom du client et produit vendu : identifiez le client et le produit.
- Commercial : le nom du commercial ayant effectué la vente.
- Chiffre d'affaires et marge : enregistrez le montant de la vente et la marge réalisée.
L’enregistrement précis de ces informations facilite l’analyse des performances commerciales et permet d’ajuster les stratégies en fonction des résultats.
Analyse des données avec le tableau de bord
Vue d’ensemble de l’activité
Le tableau de bord est l’outil central pour analyser les performances :
- Analyse globale : Permet de voir les performances globales sur une période définie.
- Analyse par commercial : Sélectionnez un commercial pour obtenir une vue détaillée de ses performances.
- Analyse par équipe : Comparez les performances entre différentes équipes.
Utilisation des segments et tableaux croisés dynamiques
Les segments permettent de filtrer les données selon les besoins spécifiques (par exemple, par période, par équipe). Les tableaux croisés dynamiques offrent une vue détaillée des performances individuelles ou collectives, en termes de nombre d’appels, rendez-vous pris, et taux de signature.
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La version gratuite permet de gérer jusqu’à 5 commerciaux et 10 produits, avec un accès limité aux fonctionnalités et au tableau de bord (seul le premier volet d’analyse est disponible).
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La version complète vous permet de suivre toute votre activité commerciale dans un seul fichier : prospection, rendez-vous, ventes, chiffre d’affaires, marge et objectifs.
Vous pouvez comparer les résultats par commercial, par équipe ou par produit, tout en gardant une vue d’ensemble sur vos performances.
3 bonnes raisons de le choisir :
- Suivi détaillé : analysez les performances commerciales de manière approfondie, en comparant les résultats par commercial, équipe, ou produit.
- Simple à prendre en main : notre modèle est intuitif et conçu pour être utilisé immédiatement, sans besoin de compétences avancées en Excel.
- Gain de temps : automatisez le suivi et concentrez-vous sur l’essentiel : l’analyse et l’amélioration des performances commerciales.
- Aucune limite sur le nombre de commerciaux et de produits suivis.
En résumé
Un tableau de prospection Excel permet de centraliser vos prospects, vos rendez-vous et vos ventes dans un même fichier.
L’essentiel reste de le tenir à jour : plus vos données sont fiables, plus votre tableau de bord vous aidera à suivre vos objectifs et à piloter les performances de votre équipe.
Vous pouvez commencer avec notre version gratuite, puis passer à la version complète si vos besoins évoluent.
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