Excel : tableau de prospection et suivi des ventes des commerciaux !

💼 Dans cet article, vous trouverez notre nouveau modèle Excel : un tableau de prospection et de suivi des ventes pour les commerciaux gratuits.

Gérer le suivi des commerciaux, qu’il s’agisse de prospection ou de ventes, peut rapidement devenir une tâche difficile et chronophage.

Avec notre tableau Excel, vous pouvez optimiser ce processus. Vous aurez un véritable tableau de bord complet et intuitif qui a été conçu directement par notre formateur Excel Nicolas pour un directeur commercial.

📊 Pour vous faciliter la tâche, vous aurez donc un modèle Excel spécialement conçu pour le suivi des activités commerciales.

Ce modèle vous permet de suivre la prospection, les rendez-vous planifiés, et les ventes effectuées pour tous les commerciaux de votre entreprise.

Vous pouvez comparer les performances individuellement, par équipe, ou par poste, tout en gardant une vue d'ensemble sur vos objectifs commerciaux.

3 bonnes raisons de le choisir :

• Suivi détaillé : analysez les performances commerciales de manière approfondie, en comparant les résultats par commercial, équipe, ou produit.
• Simple à prendre en main : notre modèle est intuitif et conçu pour être utilisé immédiatement, sans besoin de compétences avancées en Excel.
• Gain de temps : automatisez le suivi et concentrez-vous sur l’essentiel : l’analyse et l’amélioration des performances commerciales.

Vidéo : suivi de la prospection et des ventes des commerciaux

Vous n'êtes pas encore convaincu ? Vous souhaitez comprendre comment fonctionne le fichier ? Alors, c'est le moment de regarder la vidéo préparé par notre formateur qui est tant une notice qu'une preuve de la qualité de notre fichier !

💡 Sommaire

• 01:09 : BDD des commerciaux
• 02:32 : Comment effacer/ajouter les données ?
• 03:12 : Agrandir les colonnes
• 03:26 : BDD de la prospection et des RDV
• 05:16 : Ce qu'il faut faire vs pas faire
• 06:14 : BDD des produits
• 06:48 : BDD des ventes
• 07:44 : Tableau de bord (1)
• 09:05 : Actualiser les données !
• 09:19 : Tableau de bord (2)

Version gratuite : jusqu’à 5 commerciaux !

La version gratuite permet de gérer jusqu’à 5 commerciaux et 10 produits, avec un accès limité aux fonctionnalités et au tableau de bord (seul le premier volet d’analyse est disponible).

Pour une gestion complète et un accès à toutes les fonctionnalités, optez pour la version payante.

Version payante : jusqu’à 5 commerciaux !

💻 Téléchargez la version payante :

Comment fonctionne tableau de prospection et suivi des ventes Excel ?

1. Configuration initiale du modèle Excel

1.1 Création de la base de données des commerciaux

Pour commencer, il est essentiel de configurer correctement la base de données des commerciaux. Voici les étapes à suivre :

• Nom du commercial : saisissez le nom complet de chaque commercial.
• Objectif de chiffre d'affaires : définissez l’objectif mensuel en chiffre d’affaires pour chaque commercial.
• Objectif de marge : indiquez l’objectif de marge mensuelle.
• Équipe : assignez chaque commercial à une équipe (par exemple, Équipe 1, Direction).
• Date d'intégration : notez la date à laquelle le commercial a intégré sa nouvelle équipe.

Ces informations permettent de suivre efficacement les performances des commerciaux et de faire des comparaisons entre équipes. Vous pouvez également modifier ou ajouter des données en fonction de l'évolution des équipes ou des postes.

1.2 Gestion des produits

La base de données des produits est également cruciale. Vous devez :

• Lister tous les produits : entrez le nom de chaque produit vendu par vos commerciaux.
• Éviter de modifier les cellules protégées : ne touchez pas aux cellules avec des formules prédéfinies pour éviter des erreurs dans les analyses ultérieures.

2. Suivi de la prospection et des ventes

2.1 Utilisation de la feuille prospection et rendez-vous

Cette feuille permet de suivre la prospection et les rendez-vous :

• Date : indiquez la date de la prospection.
• Nom du commercial : sélectionnez le commercial concerné.
• Type de prospection : précisez s’il s’agit d’un appel téléphonique, d'une prospection terrain, ou d’une relance.
• Nombre d'appels et rendez-vous pris : enregistrez les quantités réalisées.
• Taux de prise de rendez-vous : calculez le pourcentage de rendez-vous pris par rapport aux appels effectués.

Ces données permettent de mesurer l’efficacité de chaque commercial dans ses activités de prospection.

2.2 Suivi des ventes

La base de données des ventes doit inclure :

• Date de vente : date à laquelle la vente a été conclue.
• Nom du client et produit vendu : identifiez le client et le produit.
• Commercial : le nom du commercial ayant effectué la vente.
• Chiffre d'affaires et marge : enregistrez le montant de la vente et la marge réalisée.

L’enregistrement précis de ces informations facilite l’analyse des performances commerciales et permet d’ajuster les stratégies en fonction des résultats.

3. Analyse des données avec le tableau de bord

3.1 Vue d’ensemble de l’activité

Le tableau de bord est l’outil central pour analyser les performances :

• Analyse globale : Permet de voir les performances globales sur une période définie.
• Analyse par commercial : Sélectionnez un commercial pour obtenir une vue détaillée de ses performances.
• Analyse par équipe : Comparez les performances entre différentes équipes.

3.2 Utilisation des segments et tableaux croisés dynamiques

Les segments permettent de filtrer les données selon les besoins spécifiques (par exemple, par période, par équipe). Les tableaux croisés dynamiques offrent une vue détaillée des performances individuelles ou collectives, en termes de nombre d’appels, rendez-vous pris, et taux de signature.

Une question ? tableau de prospection excel

L’utilisation d’un tableau Excel pour le suivi des performances commerciales est un excellent moyen d'optimiser la gestion de vos équipes.

En suivant les étapes décrites ci-dessus, vous pourrez configurer votre modèle, saisir les données pertinentes, et utiliser le tableau de bord pour obtenir des analyses précises.

L'efficacité de vos analyses dépendra de la qualité des données saisies et de votre capacité à interpréter les résultats pour améliorer les performances commerciales.

Pour approfondir vos connaissances et maîtriser parfaitement Excel, n’hésitez pas à consulter la meilleure formation Excel finançable CPF.

Si vous avez des questions ou souhaitez plus de détails sur l'utilisation du modèle, laissez un commentaire ci-dessous ou contactez-nous directement.

À bientôt pour de nouvelles astuces Excel!